Willy K är 13 år. Han lever i världens farligaste städer Sao Paolo Brasilien. Hans närmaste vän är en pistol. Förr fanns en mörkhyad flicka, Violatia men hon har lämnat honom för hans bäste vän Ernesto. Willy K. Santiago della Rossa bor i en källare. Han sniffar lim skriver poesi. Han vet att en katastrof är på väg. Varför är han den enda som förstår vad som är på väg att hända?