Ben Wald lever mellan två världar, dröm och verklighet. Det är bara några dagar kvar till niornas skolavslutning och den fruktade balen, men han är trött på skolan. Han känner sig ensam och tycker att livet är ett evigt lidande. Han hatar allt och alla i den riktiga världen, därför försöker han fly till sin fantasivärld där han kan göra det han älskar, att spela jazz och träffa döda jazzlegender, hans idoler. I sin verklighet träffar han en person som får honom att se världen på nytt, en flicka. Men när en envis jazzlegend ställer Ben ett ultimatum, antingen jazzen eller flickan, drömmen eller verkligheten, tvingas han välja mellan sina två världar.