Lilly Kanin fyller år och hennes vänner överraskar henne med kalas.
Av Nalle får hon en fin boll i födelsedagspresent. De har jätteroligt med bollen, men en av vännerna råkar ta i lite för hårt när de kastar den fram och tillbaka, så den flyger långt in i skogen.
Vännerna börjar leta efter bollen, men snart blir det mörkt och skogen ser plötsligt
skrämmande ut …