Bryony, som älskar djur över allt annat, arbetar med att stoppa upp djur som dött. Hennes känsliga händer kan ta fram de mest fantastiska skapelser, som tröstar, undervisar och slår folk med häpnad.

Men när Bryonys stolta pappa en dag skryter vitt och brett om hennes skicklighet väcker det den hemlighetsfulle kungen av Mytikos intresse. Han låser in henne på sitt slott och ger henne tre groteska uppgifter – tre omöjliga uppgifter! Och just när allt verkar som mest hopplöst, dyker en märklig, otäck liten varelse upp i slottets skuggor och erbjuder sig att hjälpa Bryony ... men till vilket pris?

Frankenstein möter Rumpelstiltskin i denna skickligt sammanvävda historia om en ung kvinna som vägrar ge upp, en mäktig konung och en monstruös liten varelse fylld av magi och illvilja.