Efter sin insats i det blodiga slaget om Fyn, förväntar sig vikingatidens skarpaste bågskytt, Ulv Palnatoke, att han kommer att belönas av kung Gorm och nu äntligen få gården som en gång tillhörde hans galna, men numera döda, farbror.

Men Gorm visar sig ha andra planer och i besvikelsens ögonblick begår Palnatoke – som är ökänt hetlevrad – en stor synd. Han bränner ner sin kusins gård. Det är ett allvarligt brott i ett land och en tid där idén om hämnd är något som genomsyrar folksjälen.

För att rädda Palnatoke från sina släktingar – och sig själv – skickar Gorm iväg honom till Britannien. Med sig får han Gorms söner: Harald Blåtand och Knud Dana-Ast. Dessutom följer Ymer och Torste med på färden. Det är ingen semester och det kommer att dröja många år innan Ulv återvänder.