Någon vecka före julen 1934 gör några arbetare ett makabert fynd. Ett lik hittas nedgrävt i trädgården till en förnäm villa i Lysekil. Vem var den mördade? Varför mördades han och av vem? Polisen famlar i blindo. Mördaren tycks inte begått några misstag, tills ...
Den sympatirke överkonstapeln Göran Persson får leda ytterligare en utredning. Hotfull nazistisk propaganda dyker upp i Lysekil och skapar oro och varslar om ofärdstider.