Aram och Sif kommer äntligen fram till kung Neibars stad. Där lovar drottningen att hjälpa dem att hitta Den Svarta Safiren. Men på ett villkor: de måste komma på svaret på hennes gåta. De börjar genast leta efter svaret. Då försvinner Sif ... Sif och Aram har tagit sig över Döda bergen. Det har varit en svår vandring. Sif är skadad efter att en vildhund bet henne. Nu fortsätter den spännande berättelsen om Den Svarta Safiren.