Sommaren 1962. Marilyn Monroe dör och misstankar mot Bröderna Kennedy växer sig allt starkare. På hösten upptäcker amerikanska spionplan sovjetiska kärnvapenmissiler på Kuba. Presidenten är hårt ansatt och krisen slutar inte som han hade tänkt sig. I en liten by i Norrbotten försöker människorna förstå vad som har hänt, och vad som kommer att hända. Våren 1982. Efter ett attentat sitter Olof Palme i rullstol. Samhället har slagit tillbaka hårt mot terrorismen och Sverige håller gradvis på att förvandlas till en polisstat. Ungdomar försöker dämpa oron med sprit och droger men allting blir långsamt väre. En flicka med rötter i den norrbottniska byn drabbas hårdast. Nutid. Gymnasieläraren Martin blir pappa och går ut och firar. Han träffar en ung flicka som han snart hamnar i ett förhållande med. Flickan har udda intressen och Martin dras in i en häxkittle av sex och satanism. Han inser att han är på väg mot en katastrof men klarar inte att avsluta förhållandet. Martin försöker förtvivlat förstå om flickan menar allvar med sina teorier, eller om alla hennes berättelser bara är fantasier...