Det faller monster från himlen och bara en ung trollkarl vet hur de kan besegras!

Monstren som faller från skyn kallas Nemesis och sprider död och förödelse omkring sig. De människor som överlever en kontakt med monstren blir smittade med magiska krafter och kallas trollkarlar. En av dem är en unge trollkarlen Seth. Han drömmer om att bli den som besegrar monstren en gång för alla, men först måste han lära sig styra sina väldiga krafter.