Simon Thorn är fångad mitt i striden mellan Animoxrikena. Med sina vänners hjälp försöker han hitta de sista skärvorna för att kunna förstöra Silverspiran en gång för alla. Det farliga uppdraget tar honom den här gången till insektsriket, där rebeller gör anspråk på den Svarta änkedrottningens tron vilket i sin tur även hotar hans vän Ariana.

Till skillnad från de flesta Animoxer har Simon den unika förmågan att förvandla sig till vilket djur som helst, men han går ändå inte säker. Spioner och förrädare lurar runt varje hörn. Hur ska Simon lyckas skydda sina vänner och bevara freden i insektsriket utan att undanröja sin största hemlighet? Det är nu viktigare än någonsin att Simon får veta vem han verkligen kan lita på ...