Under flera århundraden har landet Quitenzia varit lugnt och bara mindre sammandrabbningar har skett mellan de vanliga medborgarna och de så kallade laglösa. Delar av vad som en gång hänt har gått från att vara historia till myter och sagor. Många går vidare, men de laglösa håller hårt vid sin historia och vad som gjorde att de valt att inte bli en del av resterande världen.
I den lilla byn Lin-Adevian växer Zerami upp, men precis innan hon och hennes mor ska ge sig av på hennes första resa bryter kriget ut.
Som ensam överlevande av familjen Gesin bestämmer sig Zerami för att ge sig av till sin moster Fedasha, men saker går inte så som hon önskar. Istället får hon följa med sin nyfunna vän Zezew genom riket för att förhindra de gamla konungarna från att återväckas och tas ut i krig.