Det här med magi är inte så lätt som Gammelsmurfen får det att verka. En smurf vill lära sig hur man gör trollkonster, men det går inte som han tänkt sig. Först försöker han tjuvläsa Gammelsmurfens trollformler, men blir upptäckt. Då beslutar han sig för att ge sig i väg till Gargamel för att stjäla en sida ur hans svartkonstbok ...