Zoe och hennes vän Astra, den magiska enhörningen, längtar efter midsommarfesten på Enhörningsön. Men ön blir varmare och varmare och alla blommor på ön håller på att vissna. Nattvinge, den onda sagoponnyn, har stulit molnen och stängt in dem där ingen någonsin kan hitta dem. Hur ska Zoe och Astra kunna rädda ön från att gå under?