Det har gått fem år sedan den fruktansvärda tragedin då alla på Høgås förlorade livet, utom Mathilde. Hon och Eivind driver nu gården tillsammans med Oda och Johannes. Men Johannes har förändrats, tycker Oda. Han spelar alltmer sällan och har gått upp helt i gården och naturen. Själv slits hon mellan kärleken till honom och behovet av att få sjunga. För Oda måste få sjunga och en dag får hon ett erbjudande hon inte kan tacka nej till.