Bamse ska hjälpa Lille Skutt att dela ut ett brev till Gluff-Gluff på Vilda Bergets topp. På vägen dit möter han konstiga figurer som kan byta färg, en elak jättefågel och en otäck varelse med många ben. Men det otäckaste av allt är nog Gluff-Gluff själv. Han vill bli dunderstark och kung över hela världen. Bamse tror att det bara är han som blir stark av dunder-honungen, men hur är det egentligen med den saken?