Långt inne i djungeln hittar pantern Bagheera ett litet barn vid floden. Han tar med sig pojken till en vargfamilj som tar hand om honom. Vargarna kallar den lille pojken Mowgli. En dag kommer den ondskefulla tigern Shere Khan tillbaka till djungeln. Han hatar människor och han vill äta upp Mowgli. Bagheera bestämmer att Mowgli måste tas till människobyn, men vägen dit är lång och farlig...