Höstjakten står för dörren, och Knut och Hans ser fram emot dagarna på fjället. Men årets jaktbyte ska visa sig bli ett helt annat och mycket mer dramatiskt än det de hade tänkt sig. Hela dalen håller andan - svarta katter och annat skrymt gör folk rädda, men det är något långt mörkare som rycker allt närmare. På Sörholm däremot, ser de fram emot julfirande och barnafödande...