Jodi Campions hemstad, Keating´s Port, är en verklig idyll. En stad där alla kan känna sig trygga - men också en stad som döljer en djup tragedi. Det börjar med att en pojke försvinner, och invånarna är säkra på att det är den mystiske nykomlingen, John T.T., som är den skyldige. Jodi är den enda som tror att mannen är oskyldig, något hennes pojkvän har svårt att acceptera. För utöver att han är stadens borgmästare, är han också pojkens far... Ju längre tid som går, desto mer fascinerad blir Jodi av honom, men hon upptacker att John bär på en fruktansvärd hemlighet. Jodi får också erfara att hemligheter kan vara lika förförande som farliga...