Chicago på 1920-talet. Paulie växer upp i en fattig vit familj. Fadern vill att Paulie ska gå i hans fotspår. Men när Paulie av en slump får höra ett jazzband spela i en källare är han fast. Han har sitt livsmål framför sig och han kämpar envetet för att nå det. "Språket, tiden och atmosfären är lysande fångat och översättningen utmärkt. Porträttet av den unge konstnärssjälen Paulie är levande och äkta." (Bibliotekstjänst).