Hur börjar man om när man har förlorat allt? Förrådd, misslyckad, övergiven och med en drake som sin enda räddning. Alven Kha uppmärksammas för sin häpnadsväckande magi i den underjordiska världen, där månen dyrkas och familjebanden är starka. Kha lever ett bekymmerslöst liv, men opålitliga krafter omkring honom vill ta hans magi och göra den till sin egen. En natt blir Kha fråntagen allt och måste lämna den underjordiska världen för ett nytt liv i världen ovanför. Hjälplös i en annan verklighet flyr han från gömsle till gömsle, innan han får hjälp från ett oväntat håll. Men vad ska man göra med en övergiven, misslyckad och förrådd alv?