Skogsmulle är på utflykt i skärgården, när vännen Laxe plötsligt kikar upp bland vågorna. Laxe berättar bekymrat att han har upptäckt att några ruvande fåglar flera gånger har lämnat sina bon och ägg. Det är farligt för ägg att bli kalla, då blir det inga fågelungar. Det är något som skrämmer fåglarna, men vad kan det vara? Skogsmulle bestämmer sig för att vakta över natten.