Inspiration måste ryckas likt rötter ur jorden, från hjärtat av verkligheten. Så lyder orden Sam Johansson lever efter, något som i hans fall innebär ensamma vandringar kring öde gator i en småstad han föraktar. Han drömmer om framgång och lycka samtidigt som han ser ner på de lyckliga som icke tänkande drönare. När han en iskall vinterdag träffar en vacker gatumusiker blir han snart övertygad om att drastiska åtgärder krävs för att nå dit han så gärna vill. De skrider sin plan till verket, och efter en resa djupt in i Sams motsägelsefulla inre förlorar han slutligen greppet om både sin vilja och sin verklighet.