En dag sitter Ludde i sin stol och sover. Då vaknar han av en surrande fluga som gör honom alldeles surrig i huvudet. Han jagar flugan med en flugsmälla. Men flugan är snabbare än Ludde, istället slår han Hasse, apan, Gnuttas banan och hundens ballong. Han slår till och med omkull kungens soppskål. Till slut försvinner flugan, när Ludde säger Flyg fula fluga flyg!