Kamelägaren Zubin är avundsjuk på Aladdin. Varför var det Aladdin och inte Zubin som fick Jasmin? Ivrig efter att sno till sig makten och Jasmin, bestämmer han sig för att utnyttja magin i det mörka fältet mellan två regnbågar. Han får folket på sin sida genom att förvandla deras liv till en evig fest och han fångar Aladdin i det mörka fältet. Zubins magra kamel blir fetare och fetare genom historien, som en symbol på den girighet och överflöd som härskar. Men Jasmin ger inte upp hoppet - hon vet att hon kan rädda sin älskade Aladdin!