En död fågelunge. Ett anonymt hotbrev. Agent Annie Mendes jobbar som barnflicka under täckmantel för att skydda sonen till ett kändispar. Vem är ondskefull nog att hota lille Spencer? Tyvärr är alternativen flera hans föräldrar har skaffat sig många fiender genom åren. Annie jobbar helst ensam. Men när kriminalinspektör Nate Dufrene hela tiden dyker upp i hennes närhet får hon allt svårare att hålla fast vid sitt motto ensam är stark. Hon dras ofrivilligt till den mörke mannen och snart inleder de ett passionerat förhållande. Men hur ska Nate reagera när det visar sig att hon ljugit om sin identitet?