Arizona, 1875. Det vilda Arizonaterritoriet har format den kraftfulle Jake Redman till en man som folk hyser stor respekt för. I hans ådror flyter apacheblod och han kan inte tänka sig en bättre omgivning än det vilda landskapet han lever i. Sarah Conway däremot, är en finlemmad kvinna från östkusten som passar in var som helst - utom i det kärva landskap som Jake älskar. Trots detta är den envisa skönheten fast besluten att slå sig ner i den lilla staden Lone Bluff. Jake är irriterad på sig själv för att han inte kan låta bli att agera skyddsängel åt Sarah, och han blir ännu mer förargad vid upptäckten att han tycker om det. Men bakom Sarahs ladylika utseende och fina manér bultar en sann pionjärs hjärta, och Jake inser att hon är den enda kvinna han verkligen velat ha - någonsin.