William de Veres barndom präglades av faderns stränga uppfostran och den enda sanna glädjen i hans liv var vänskapen med grannflickan Elizabeth Walters. Men inbördeskriget lockade ut den unge William på slagfältet och de skiljdes åt. Många år senare reser Elizabeth till London. Hon har mist sina tillgångar och ska söka audiens hos kungen för att få tillbaka dem när hon till sin stora förvåning får syn på sin ungdomskärlek. Men William verkar inte känna igen henne. Som krigshjälte och kvinnotjusare av stora mått är William höjd till skyarna av den njutningslystna kretsen kring kung Karl II. Elizabeth lyckas trots allt fånga hans uppmärksamhet och en himlastormande kärleksaffär tar sin början. Men när Elizabeth måste göra sitt val börjar hon tvivla. För när allt kommer omkring, är en libertin verkligen kapabel att älska?