Grodan hittar en liten nallebjörn i skogen. Nallen kan inte prata och vet inte hur man leker. Men Grodan bestämmer sig för att lära honom. Till både sin egen och vännernas förtjusning lyckas han och alla blir de bästa vänner. Så kommer den sorgliga dagen då Nallen berättar att han måste gå tillbaka till landet han kom från. Grodan är otröstlig. Ska Nallen någonsin komma tillbaka