Gustava har alltid fått höra sagor om väsen och andar från mammas och pappas hemtrakter i Torne­dalen. Det är svåra tider, utanför rasar ett världskrig, och det är ont om mat och pengar. Gustavas bror måste börja jobba på tågen. En dag försvinner han i en märklig olycka. Alla tror att han är död. Alla utom Gustava. Gustava tar broderns plats på tåget, och beger sig norrut för att leta rätt på honom. Men är det någon som försöker stoppa henne? Kanske är sagorna föräldrarna berättat inte bara sagor? Med svartvita teckningar av spökmästaren Peter Bergting.