I blåsten uppe på kvasten tappar häxan det ena efter det andra. Som tur är det alltid någon som hittar sakerna åt henne och alla får åka med. Till slut brister kvasten och häxan ramlar av och hamnar öga mot öga med en blodtörstig drake. Hur ska hon ta sig ur den knipan? Vännerna från kvastresan får rycka in.