Lilla Anna och Långa Farbrorn ska ut och fiska, men på vägen händer det oväntade saker. Långa Farbrorn blir förtrollad av en häxa och blir så liten, så liten. Han har fått ett verktyg av häxan om han skulle vilja bli lång igen. Lilla Anna och lilla Långa Farbrorn trollar och trollar hela vägen fram till fiskeplatsen!