Med över 500 unika bilder, teckningar och skisser från fem års förberedelser visas hur den storslagna filmen Sagan om de två tornen fick sin konstnärliga och visuella form. Med obegränsad tillgång till hela det konstnärliga material som skapades under fem års förberedelser illustrerar den här boken på ett sakkunnigt och insiktsfullt sätt skapelseprocessen bakom filmen Sagan om de två tornen. Boken innehåller över 500 unika bilder, från de tidigast tecknade skisserna till praktfulla bilder i fyrfärg som gav filmen dess form. Alla de viktigaste platserna, dräkterna, rustningarna och varelserna presenteras i detalj, också sådana som inte kom med i den färdiga filmen. Alan Lee, John Howe och ett dussin andra tecknare och formgivare som skapade hela denna bildvärld berättar här hur de medverkade under arbetet med filmen och ger en fängslande inblick i hur Midgård blev levande.