Skeppet Narwhal ger sig i maj 1855 ut på sin resa från Philadelphia till Arktis för att försöka finna en tidigare expedition som försvunnit i ismassorna. Meningen är att de skall vara tillbaka i god tid före vintern. Narwhals unge kapten Zeke Voorhees är en ovanligt vacker man som väcker såväl kvinnors som mäns beundran. Hans blivande svåger Erasmus Darwin Wells som också finns med på expeditionen misstror emellertid i hemlighet Zeke. Han avslöjar dock inget om sina tvivelsmål för systern Lavinia.