Ett alarmerande besked väntar Blutch när våra vänner återkommer från ett uppdrag: Hans häst Arabesk är borta! Blutch och Sergeant Chesterfield får ge sig iväg och försöka leta upp Blutchs bästa vän, men det blir inte det lättaste; våra vänner tvingas både agera detektiver och trotsa fiendeeld innan de hittar Arabesk. Men är det verkligen Arabesk de hittat, och varför beter hon sig i så fall inte alls som hon brukar?