Japan år 1604, fyra år efter det blodiga inbördeskriget som slutade med det stora och avgörande slaget vid Sekigahara. Här möter vi den fredsälskande och enfaldige kringvandrande medicinförsäljaren Kyoshiro, som har slagit följe med prisjägaren Yuya, en handlingskraftig ung kvinna som lever för att hämnas sin brors död. Av en tillfällighet upptäcker Yuya att Kyoshiro har ett annat jag; Demonöga Kyo, den legendariske och oövervinnelige samurajen som har dräpt över tusen män. Tillsammans beger de sig västerut. Längs vägen får de sällskap av andra som vill följa med på deras vandring, var och en med ett eget dunkelt motiv till att ansluta sig till sällskapet ... Om bind 11: Kyo och hans sällskap är på väg mot Kyoto där Akira har gömt sig med Kyos riktiga kropp. På vägen möter de muskelberget Bontenmaru. Bontenmaru är inte någon vem-som-helst-san; han är mer känd som Masamune Date, erövraren av de nordliga provinserna, och han är dessutom Kyos tidigare vapenbroder. Men den här gången har inte Bontenmaru kommit för att slåss. Hans uppdrag är att föra Kyo till den mytomspunne svärdssmeden Muramasa Kyos gamle läromästare?! Läs också bonusberättelsen om Yukimuras förflutna.