Prinsessan Iliana härskar i sitt land på Balkan sedan hennes far drabbats av en svår sjukdom. Hon är vacker och viljestark och vägrar lyssna till dem som vill se henne gift med en av prinsarna i grannländerna. En dag blir hon tillfångatagen av ett rövarband, som trängt in över gränsen. Dess ledare, general Vladilas, är den förste mannen i hennes liv som kan mäta sig i styrka med henne - och som sätter hennes hjärta i brand ...